Um homem chega ao sítio para convencer Dona Benta à vendê-lo, o que é negado por ela.
Irritado, o ele diz que ela ainda mudará de idéia.
Muito cordial, ele vai embora e chegando a porteira, muda totalmente sua fisionomia e diz que eles vão sair por bem ou por mal.
O tal homem misterioso se põe a coordenar os seus capangas para amedrontar o pessoal, começando por botar fogo na mata, o que resulta na morte da cachorrinha de Pedrinho.
Emília vai na fazenda do malfeitor para tirar satisfação, mas assim que chega lá, é morta por dois cães ferozes.
Visconde encontra seu corpo e seus pedaços, e Tia Nastácia consegue refazê-la no final.
Ao mesmo tempo, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio chegam ao sítio, sendo que Chapeuzinho quer se esconder do Lobo Mau.