Curupira
O Saci Pererê quer ir embora para um lugar onde ele possa fazer suas traquinagens sossegado, e o pessoal dá uma festa para que ele fique.
Emília serra um pedaço de bambu com um sacizinho dentro, que ela quer só para si, e desperta a raiva do Curupira.
Aparece o índio Ajuricaba com o Tric, um Saci muito mais levado que o Pererê.