João Faz-de-Conta
Pedrinho, depois de ouvir a história de Pinóquio, decide construir um boneco falante.
Depois de um mal-entendido com Emília, ele termina o boneco e dá o nome de João Faz-de-Conta.
Ao mesmo tempo, um gato chamado Fuzuê aparece no sítio, fazendo-se de amigo só para roubar galinhas, mas no final é desmascarado pelo Visconde.